Family Office Summit Brazil 2017 reúne os maiores do país
O Family Office Summit Brazil é um evento exclusivo para membros de famílias empresárias e gestores que já tenham estruturado seus Family Offices. A iniciativa é realizada anualmente pelo FBFE e tem como objetivo tratar de temas ligados a Governança, Gestão, Investimentos e Filantropia. O Hotel Emiliano, em São Paulo, foi palco do evento que trouxe palestras, painéis de discussão e estudos de caso, motivando reflexões e adoção das melhores práticas, em uma manhã destinada ao aprofundamento dos temas, diagnóstico dos desafios da gestão de patrimônio, troca de experiências e networking.
Após a abertura, em que destacou a necessidade cada vez maior de preparar as novas gerações para se tornarem competentes donas de seus negócios, o idealizador do evento e fundador da FBFE, Nelson Cury Filho, anunciou a palestra do empresário e consultor canadense David Bentall, um dos maiores especialistas em Family Business do mundo.
Na apresentação de 45 minutos sobre “Boas Práticas de Governança para Gestores de Family Offices”, Bentall enumerou os 7 pontos que considera chaves para o sucesso de uma empresa familiar, desde a seleção dos membros do conselho até a administração dos fundos de aposentadoria. Em linhas gerais, no primeiro caso, Bentall aconselha que os membros sejam independentes do grupo. Já no segundo, o especialista recomenda que os fundos de aposentadoria devem ficar separados do negócio.
Entre outras ideias, Bentall reforçou que a tomada de decisões numa empresa familiar deve partir sempre do consenso geral. “Se por qualquer motivo uma pessoa não for ouvida no processo decisório, ela pode se sentir excluída e, ao se sentir excluída, ela pode ficar infeliz – e aí teremos um problema”, alerta o canadense. Em situações desse tipo, o consultor recomenda a eficácia do diálogo. “Conversem e, se não houver consenso, no dia seguinte, conversem de novo”.
Além de Bentall, o evento reuniu mais três palestrantes: o sócio da Spectra Investments, Renato Abissamra falou sobre “Como Investir em Private Equity”; Pamela Borges da Grant Thornton expôs o tema “Tributação e Sucessão das Estruturas Financeiras no Brasil e no Exterior” (veja a entrevista completa aqui) e Cassio Costa Bariani apresentou um estudo de caso sobre a SmartBrain, solução que criou para o Family Office de sua família e devido ao sucesso, tomou o mercado.
A história da SmartBrain começa no final dos anos 90 quando o familly office da família Costa Bariani pretendia investir em fundos de investimento. Na ocasião não existia uma forma simples de analisar os mais de 4.000 fundos existentes no Brasil. Para solucionar esta necessidade Cassio e, seu sócio, Henrique criaram a InvestTracker, empresa pioneira e líder em sistemas de análise e ranking de fundos de investimento no Brasil, posteriormente adquirida pela Thomson-Reuters. Em meados dos anos 2000 houve um forte crescimento da indústria de fundos e do mundo digital, expandindo o mercado de distribuição de investimentos e a complexidade de fazer a gestão patrimonial e assessorar clientes.“Precisávamos consolidar todos os nossos investimentos de modo fácil em um extrato único para focarmos na avaliação das nossas estratégias de investimento e para gerar relatórios mais transparentes” completa Bariani.
Foi com base nesta necessidade que nasceu em 2004 a SmartBrain. A experiência adquirida no passado ajudou a criar o conceito da nova empresa e de seu principal produto. Para tal, Cassio e Henrique foram buscar os melhores profissionais do mercado financeiro e desenvolveram um método baseado em consultoria, onde o diferencial é o de entender a necessidade de cada cliente e utilizar a tecnologia para facilitar a entrega do serviço final. Neste modelo, a tecnologia é o meio de entrega do serviço especializado e não o seu fim.
O evento foi encerrado com outra apresentação de Bentall, sobre “Desafios dos Gestores de Family Offices: futuras gerações x dinheiro x sucessão”. Nessa palestra o especialista deixou clara a importância de transferir para as novas gerações um grande legado: aprender a economizar e também a doar parte do patrimônio. “Meu pai falava ‘trabalhe primeiro, brinque depois’. E regularmente, doe”, disse Bentall.
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